Analysieren, Planen, Beraten und Begleiten.

Die Ausgangssituation

Die Bedürfnisse unserer Mandanten stehen im Mittelpunkt unserer Planung. Nur dank detaillierter Kenntnis über finanzielle Verhältnisse, Ziele und Wünsche, sowie den individuellen Bedürfnissen entstehen optimale und individuelle Lösungen.

Deshalb fokussiert sich der Beginn der Zusammenarbeit auf eine umfassende Datenerhebung, der Ermittlung des Ist-Zustandes und der Definition der persönlichen wirtschaftlichen Ziele.

Was steht für Sie im Vordergrund?

 

Die Evaluation

Bei der Auswertung der erfassten Daten ermitteln unsere Financial Coaches mögliche Einsparpotenziale und Optimierungen von Versicherungslösungen sowie Renditen für das Ersparte. Allenfalls bestehende Risikolücken werden sorgfältig geprüft und geeignete Massnahmen zur Schliessung eventueller Risikolücken vorbereitet.

Die Planung

Folgende Aspekte sind bei der Erstellung einer individuellen Finanzanalyse zentral:

– Der Nutzen finanzieller Vorteile
– Massnahmen zur Abdeckung bestehender Risikolücken
– Entscheidungsfindung zur Erreichung der definierten wirtschaftlichen Ziele

Investapedia ist keiner Gesellschaft gegenüber verpflichtet. Wir arbeiten mit renommierten Lösungsanbietern aus den Bereichen Bank und Versicherung zusammen. Unabhängig können unsere Berater für ihre Kunden die optimalen Lösungen auswählen und das ideale Preis-/Leistungsverhältnis definieren.

Die Beratung

Investapedia legt grossen Wert auf die Kompetenz der Berater. Neben der ausgeprägten Fachkompetenz zählen dazu auch soziale Kompetenzen. Es ist uns wichtig, dass die individuelle Beratung unserer Kunden verständlich und nachvollziehbar durchgeführt wird.

Die Begleitung

Eine Finanzberatung ist immer nur eine Momentaufnahme. Entscheidend ist, dass eine enge und dauerhafte Zusammenarbeit zwischen dem Berater und seinen Kunden erfolgt. Unser Leben ist ständigen Veränderungen ausgesetzt, daher ist für uns eine langfristige Betreuung von zentraler Bedeutung.

Investapedia hat mit dem Finanz-Coaching eine zeitgemässe Dienstleistung mit hohem Kundennutzen definiert. Wir stehen unseren Kunden immer zur Seite, ermöglichen die Wahrnehmung der geforderten Eigenverantwortung und sorgen so dafür, dass die finanziellen Ziele auch wirklich erreicht werden.

Ein guter Plan braucht einen kompetenten Begleiter.

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myChoice erleichtert signifikant den Umgang mit Finanzverträgen. Somit bleibt mehr Zeit, mehr Geld und mehr Übersicht.

Financial Coaching

Nicht die Höhe des Einkommens entscheidet über das Vermögen, sondern das was vom Einkommen übrig bleibt.

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Wir arbeiten mit ausgewählten Partnern aus den Bereichen Versicherung, Bank und Vermögensverwaltung zusammen.