Sicherheit, Vertrauen und Zuverlässigkeit.

Freie Partner- und Produktauswahl

Wir arbeiten mit ausgewählten Partnern aus den Bereichen Versicherung, Bank und Vermögensverwaltung zusammen. Neben den Produktleistungen und der Preisgestaltung sind die Leistungsstärke, Zuverlässigkeit sowie Zukunftssicherheit wichtige Entscheidungskriterien für die Zusammenarbeit mit Produktpartnern. Der enge Dialog mit den Vertretern unserer Produktpartner ist für uns sehr wichtig und stellt die Grundlage für eine langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit dar.

Entwicklungen frühzeitig erkennen

Wir betreiben eigene Marktrecherchen und stehen in ständigem Dialog mit Vertretern der Finanzwirtschaft sowie öffentlichen Gremien. Dabei ist uns wichtig, dass wir Entwicklungstrends und mögliche Risiken frühzeitig erkennen und entsprechend bei der Gestaltung von Lösungskonzepten für unsere Mandanten berücksichtigen.

Erfahrungen aktiv einbringen

Der regelmässige Kontakt mit unseren Mandanten lässt uns sehr gut erkennen, welche konkreten Bedürfnisse bestehen und welche Anforderungen an Finanzprodukte gestellt werden. Diese Erfahrungen lassen wir regelmässig bei unseren Produktpartnern einfliessen. Auf diese Weise leisten wir einen Beitrag, dass sich die Angebotsstruktur noch stärker an die Bedürfnisse der Mandanten orientiert.

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myChoice App

myChoice erleichtert signifikant den Umgang mit Finanzverträgen. Somit bleibt mehr Zeit, mehr Geld und mehr Übersicht.

Financial Coaching

Nicht die Höhe des Einkommens entscheidet über das Vermögen, sondern das was vom Einkommen übrig bleibt.

Produktpartner

Produktpartner

Wir arbeiten mit ausgewählten Partnern aus den Bereichen Versicherung, Bank und Vermögensverwaltung zusammen.